公司成功发行2亿元公司债券
时间:2015-11-04
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2015年10月16日,经中国证监会核准,公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币3亿元(含3亿元)的公司债券,10月28日,首期2亿元成功发行,票面利率3.80%,期限为5年固定期限,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
在公司和主承销商西部证券股份有限公司的高效运作下,本次债券发行周期短,同时结合资本市场情况,选择了有利的发行窗口,认购资金总额4.36亿元,认购倍数2.18倍,通过簿记建档方式最终确定的票面利率为3.80%,远低于市场平均利率水平,为近六年来公司债券同评级发行利率第二低。
本次债券是公司成立五年来首次发行境内人民币债券,实现了在国内资本市场直接融资的突破,有效降低公司融资成本,有利于优化公司资本结构,为公司的持续快速发展提供了资金保障。